A Beállítások / Felhasználók menü alatt a céghez tartozó felhasználók tekinthetők meg, valamint kezdeményezhető azok státuszának vagy jogosultságának módosítása.
Felhasználó meghívása céghez
Felhasználókat a Beállítások /Felhasználók menüpont alatt lehet meghívni regisztrált céghez.
A meghívás történhet e-mailen keresztül vagy amennyiben a felhasználó már regisztrált a Billzone.eu rendszerben, akkor hozzárendelhető közvetlenül a céghez az e-mail cím és egyedi azonosító megadásával.
Céges felhasználói jogosultsággal rendelkező felhasználónál beállítható, hogy a cég melyik számlatömbjét érje el adott felhasználó. Alapból kiválasztható az összes vagy külön-külön egy-egy számlatömb.
Meghívó elfogadása
Meghívó elfogadása az alábbi lépésekből áll:
- A meghívott felhasználó nyissa meg a levelező rendszerét, ahol a levelei között megtalálja a rendszer által kiküldött meghívót:
A rendszer kiküldi a meghívót a felhasználó e-mail címére
- A levél megnyitása után a levélben található linkre kell kattintani. Kérjük, a linket ne másolják, hanem kattintsanak rá, csak így tud megtörténni az összerendelés az új felhasználó és a cég között.
- A levélben szerepel a Meghívó érvényessége . Kérjük, hogy ezt figyelmessen ellenőrizzék, ugyanis a Meghívó csak a levélben szereplő dátumig érvényes, utána már nem használható fel.
- A link megnyomásával a Billzone.eu „ Regisztráció” jelenik meg:
- Amennyiben a meghívott felhasználó még nem regisztrált a rendszerben , akkor a sárgával keretezett „Billzone.eu felhasználói fiók létrehozása” gombra kell kattintani.
- Ha a felhasználó már korábban regisztrált a rendszerben , akkor a lila kerettel ellátott „ Belépés” linkre kell kattintani, majd be kell jelentkezni a rendszerbe.
- Regisztráció vagy bejelentkezés után a „ Meghívó ellenőrzése” oldal jelenik meg a képernyőn, ahol az ELFOGAD gombra kattintva megtörténik a meghívott felhasználó és a meghívót kiküldő cég összerendelése.
- Az Elfogad gomb megnyomása után a „ Fokozott biztonságú jelszó bekérése” oldal jelenik meg, ahol már a szokásos módon be kell írni a megadott e-mail címre kiküldött egyszer használatos jelszót.
Jelszó megadása után az összerendelődés ellenőrizhető oly módon, hogy ha egyetlen céggel rendelkezik a felhasználó, akkor a meghívót kiküldő cég Nyitó oldalára kerül az új felhasználó.
Amennyiben több céggel is rendelkezik a felhasználó a meghívás következtében, akkor a „ Cégválasztó oldalon” ellenőrizheti, hogy bekerült-e a listába az új cég.
Felhasználó adatok szerkesztése
A felhasználói listából kiválasztott felhasználó adatai ezen az oldalon módosíthatók.
Felhasználó adatai
A felhasználói fiók regisztrálása során megadott adatok.
Számlán megjelenő felhasználói adatok
A számlát kibocsátó cég nevében eljáró, a számlát kitöltő felhasználó egyedi rendszerazonosítója és IP címe megjelenik a kiállított számla láblécében.
Regisztráció dátuma
A rendszer nyilvántartja az egyes felhasználók regisztrációjának és az utolsó bejelentkezés időpontját.
Felhasználó céges adatai
Jogosultság beállítása
Az adminisztrátori státuszban lévő felhasználónak lehetősége van a céghez rendelt felhasználók szerepkörét és ezzel együtt a jogosultságait módosítani. Továbbá lehetőség van a felhasználó törlésére, például ha valamelyik munkatárs távozik a cégtől, akkor ki lehet zárni a rendszerből, megakadályozva ezzel az illetéktelen belépést/felhasználást.
Felhasználói szerepkörök
A Billzone.eu rendszerben lehetőség van arra, hogy egy céghez több felhasználó is regisztráljon. Jelenleg kétféle felhasználói típust különböztetünk meg:
- céges adminisztrátor
- céges felhasználó
Jogosultságok szerepkörönként
Jogosultságtól függően az alábbi tevékenységeket végezhetik a felhasználók a rendszerben:
| FUNKCIÓK / FUNCTIONS | Céges adminisztrátor | Céges felhasználó | Céges felhasználó (Olvasási jog) |
|
| Magyar | English | Company admin | Company user | Read only user |
| Beállítások | Settings | + | + | + |
| Felhasználói fiók | Account settings | + | + | + |
| Felhasználó fiók adatainak módosítása | Change account settings | + | + | + |
| Megbizható számítógép funkció | Trusted computer function | + | + | + |
| Hitelesítésre szolgáló email cím módosítása | Change authentication email address | + | + | + |
| Felhasználói adatok exportálása | Export user data | + | + | + |
| Felhasználói jelszó megváltoztatása | Change account password | + | + | + |
| Céges fiók | Company Settings | + | - | - |
| Cégadatok szerkesztése | Editing company data | + | - | - |
| NAV bejelentő letöltése | NAV (National Tax Customs office) notification from download | + | - | - |
| Céges adatok exportálása | Export company data | + | - | - |
| Elszámolások listája | Purchase list | + | - | - |
| Céges logó feltöltése | Upload logo | + | - | - |
| Céges logó törlése | Delete logo | + | - | - |
| Házirend beállítások | Account policy settings | + | - | - |
| Házirend beállítások szerkesztése | Edit policy settings | + | - | - |
| Fizetési intervallum beállítása | Subscription interval | + | - | - |
| Letölthető dokumentumok | Downloadable documents | + | - | - |
| Cégválasztó | Select company | + | + | + |
| Új cég regisztrálása | Register a new company | + | + | + |
| Alapértelmezett cég kiválasztása | Select a default company | + | + | + |
| Felhasználók | Users | + | - | - |
| Felhasználó meghívása | Inviting user | + | - | - |
| Felhasználó adatainak módosítása | Editing user | + | - | - |
| Felhasználó törlése | Delete user | + | - | - |
| Integrációk | Integrations | + | - | - |
| NAV Online számla | Nav Online invoice system settings | + | - | - |
| NAV adatszolgáltatási beállítások szerkesztése | Editing Nav online invoice system settings | + | - | - |
| NAV technikai adatok ellenőrzése | NAV technical datas verification | + | - | - |
| Ügyviteli program | Subsystems settings | + | - | - |
| Ügyviteli program beállítások szerkesztése | Editing export to Subsystems settings | + | - | - |
| API | API | + | - | - |
| API beállítások szerkesztése | Editing API settings | + | - | - |
| Hibridlevél | Hibridlevél settings | + | - | - |
| Hibridlevél beállítások szerkesztése | Editing Hibridlevél settings | + | - | - |
| Önszámlázás | Self billing | + | - | - |
| Önszámlázás beállítások szerkesztése | Editing Self billing settings | + | - | - |
| Egyéb integrációk | Other integration settings | + | - | - |
| Egyéb integrációs beállítások szerkesztése | Editing Other integration settings | + | - | - |
| Számlák | Invoices | + | + | + |
| Kimenő számlák | Issued invoices | + | + | - |
| Új elektronikus számla létrehozása | New e-invoice | + | + | - |
| Új papír alapú számla létrehozása | Issue a new paper-based invoice | + | + | - |
| Sztornó (érvénytelenítő) számla létrehozása | New Credit memo | + | + | - |
| Sztornó számla létrehozása | Void an invoice | + | + | - |
| Módosító számla létrehozása | Create a debit memo | + | + | - |
| Jóváíró számla létrehozása | Create a credit memo | + | + | - |
| Számla létrehozása egy már létező alapján | New invoice based on an existing one | + | + | - |
| Deviza számla létrehozása | Creating a currency invoice | + | + | - |
| Proforma megtekintése és mentése | Preview and save proforma | + | + | - |
| Számla letöltése | Download invoice | + | + | + |
| Számla fizetése | Invoice payment | + | + | - |
| Értesítő újraküldése | Resend notification | + | + | + |
| Számlaértesítő újraküldése eltérő email címre | Resend notification to a different email address | + | + | + |
| Bejövő számlák | Supplier invoices | + | + | - |
| Bejövő számla feltöltése | Upload incoming invoice | + | + | - |
| Bejövő számla létrehozása meglévő alapján | Create incoming invoice based on an existing one | + | + | - |
| Bejövő számla letöltése | Download incoming invoice | + | + | + |
| Bejövő számla törlése | Delete incoming invoice | + | + | - |
| Bejövő számla szerkesztése (fizetése) | Incoming invoice payment | + | + | - |
| Összes számla mentése excelbe | Save all to excel | + | + | - |
| Összes számla mentése csv-be | Save all to csv | + | + | - |
| Kiegyenlítések kezelése | Payments | + | + | - |
| Új fizetés rögzítése | New payment | + | + | - |
| Fizetés érvénytelenítése | Void payment | + | + | - |
| Bevételi pénztarbizonylat készítés | Create Cash Receipt | + | + | - |
| Összepontozás | Settlement | + | + | - |
| Bevételi pénztárbizonylat lista | Cash receipt list | + | + | + |
| Kiadási pénztárbizonylat lista | Disbursement voucher list | + | + | + |
| Ügyletek | Deals | + | + | - |
| Ügylet hozzáadása | Add deal | + | + | - |
| Ügylet szerkesztése | Edit deal | + | + | - |
| Ügylet törlése | Delete deal | + | + | - |
| Statisztikák | Statistics | + | + | + |
| NAV online számla adatszolgáltatás | NAV online invoice data service | + | + | + |
| NAV adatbeküldési jegyzőkönyv | NAV data transmission report | + | + | + |
| Adóhatósági ellenőrzés adatszolgáltatás | Tax authority inspection data supply | + | + | - |
| Számlák | Invoices | + | + | + |
| Összes számla mentése excelbe | Save all to excel | + | + | + |
| Összes számla mentése csv-be | Save all to csv | + | + | + |
| Exportálás excelbe | Export to excel | + | + | + |
| Exportálás csv-be | Export to csv | + | + | + |
| Számlaadat exportálás könyvelő rendszer felé | Invoice data export to G/L subsystem | + | + | + |
| Tételek | Line items | + | + | + |
| Összes számla mentése excelbe | Save all to excel | + | + | + |
| Összes számla mentése csv-be | Save all to csv | + | + | + |
| Exportálás excelbe | Export to excel | + | + | + |
| Exportálás csv-be | Export to csv | + | + | + |
| API hívások listája | API call list | + | + | + |
| PTGSZLAH nyomtatvány | PTGSZLAH form | + | + | + |
| Új nyomtatvány létrehozása | Create new form | + | + | + |
| Gea soft pénztárgép | Geo soft cash register | + | + | + |
| Hibridlevél | Hibridlevél | + | + | + |
| Egyenleg statisztikák | Balance statstics | + | + | - |
| Törzsadatok | Master data | + | - | - |
| Telephelyek | Locations | + | - | - |
| Telephely hozzáadása | Add location | + | - | - |
| Telephely szerkesztése | Edit location | + | - | - |
| Telephely törlése | Delete location | + | - | - |
| Számlatömbök | Invoice sequence groups | + | - | - |
| Számlatömb hozzáadása | Create invoice sequence group | + | - | - |
| Számlatömb szerkesztése | Edit invoice sequence group | + | - | - |
| Számlatömb törlése | Delete invoice sequence group | + | - | - |
| Bevételi pénztárbizonylat tömbök | Cash receipt pads | + | - | - |
| Bevételi pénztárbizonylat tömb hozzáadása | Create cash receipt pad | + | - | - |
| Bevételi pénztárbizonylat tömb szerkesztése | Edit cash receipt pad | + | - | - |
| Bevételi pénztárbizonylat tömb törlése | Delete cash receipt pad | + | - | - |
| Kiadási pénztárbizonylat tömbök | Cash disbursements books | + | - | - |
| Kiadási pénztárbizonylat tömb hozzáadása | Create cash disbursements book | + | - | - |
| Kiadási pénztárbizonylat tömb szerkesztése | Edit cash disbursements book | + | - | - |
| Kiadási pénztárbizonylat tömb törlése | Delete cash disbursements book | + | - | - |
| Fizetési módok | Payment methods | + | - | - |
| Fizetési mód hozzáadása | New payment method | + | - | - |
| Fizetési mód szerkesztése | Edit payment method | + | - | - |
| Fizetési mód törlése | Delete payment method | + | - | - |
| Partnerek | Customers | + | - | - |
| Partner hozzáadása | Add customer | + | - | - |
| Partner szerkesztése | Edit customer | + | - | - |
| Partner törlése | Delete customer | + | - | - |
| Mennyiségi egységek | Units of measure | + | - | - |
| Mennyiségi egység hozzáadása | Add unit of measure | + | - | - |
| Mennyiségi egység szerkesztése | Edit unit of measure | + | - | - |
| Mennyiségi egység törlése | Delete unit of measure | + | - | - |
| Termékek | Products | + | - | - |
| Termék hozzáadása | Add product | + | - | - |
| Termék szerkesztése | Edit product | + | - | - |
| Termék szerkesztése | Edit product | + | - | - |
| Megjegyzések | Comments | + | - | - |
| Megjegyzés hozzáadása | New comment | + | - | - |
| Megjegyzés szerkesztése | Edit comment | + | - | - |
| Megjegyzés törlése | Delete comment | + | - | - |
| Árfolyam | Exchange rate | + | - | - |
| Árfolyam hozzáadása | Add exchange rate | + | - | - |
| Árfolyam szerkesztése | Edit exchange rate | + | - | - |
| Áfa kódok | Tax rate codes | + | - | - |
| Előfizetési csomag vásárlása | Purchase subscription package | + | - | - |